- 國網(wǎng)和南網(wǎng)電網(wǎng)投資大幅增長
- 設備供應商收益顯著
- 年均投資將超過4000億元
- 總量超過2萬億元
根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，2009年至2010年是智能電網(wǎng)規(guī)劃試點階段，“十二五”智能電網(wǎng)將進入全面建設階段。“十二五”期間，國網(wǎng)和南網(wǎng)電網(wǎng)投資將大幅增長，預計年均將超過4000億元，總量超過2萬億元。一次設備供應商將顯著受益。
“十二五”期間，傳統(tǒng)電網(wǎng)投資保持平穩(wěn)，而智能化市場的蛋糕將慢慢變大，相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)競標市場，智能化市場差異化更明顯，競爭者減少，細分子行業(yè)龍頭公司更容易受益于電網(wǎng)的智能化改造升級。部分券商人士看好擁有一定市場基礎并能引領未來行業(yè)發(fā)展的細分行業(yè)龍頭，該類公司的傳統(tǒng)業(yè)務可獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，可以規(guī)避智能電網(wǎng)投資低于預期帶來的風險，并可在智能電網(wǎng)在符合國家規(guī)劃并快速發(fā)展的情況下取得一定市場份額，從而獲得超速增長機會。
從具體細分行業(yè)看，券商看好在“十二五”初期受益的行業(yè)有“輸電”環(huán)節(jié)中的特高壓相關一次設備，柔性輸電相關的二次設備。“變電”環(huán)節(jié)中的智能化變電站相關一、二次設備。另外在“用電”環(huán)節(jié)中，智能電表的新增和更換需求也不容小覷。
